Trešdien sāksies “Kalve Coffee” akciju publiskais piedāvājums

Uzņēmums Latvijā un Igaunijā publiski piedāvās līdz 250 000 akciju, kas pēc IPO tiks iekļautas biržas “Nasdaq Riga” alternatīvajā tirgū “First North”.

Vienas akcijas cena būs seši eiro, kas nozīmē, ka uzņēmums plāno piesaistīt līdz 1,5 miljoniem eiro.

Parakstīšanās periods ilgs no 13.novembra līdz 29.novembrim un notiks Latvijā un Igaunijā.

“Kalve Coffee” akciju piedāvājumu veidos publiskais piedāvājums, kas būs pieejams privātiem investoriem Latvijā un Igaunijā, un institucionālais piedāvājums, kas būs slēgts un paredzēts kvalificētiem investoriem. Pašreizējie akcionāri ir noslēguši vienošanos, piekrītot 18 mēnešus nepārdot, nenodot vai citādi neatsavināt savas akcijas.

“Kalve Coffee” līdzdibinātājs un valdes priekšsēdētājs Gatis Zēmanis norāda, ka piesaistītais kapitāls ļaus kompānijai paplašināt darbību Baltijā, uzlabot ražošanas efektivitāti un attīstīt e-komercijas platformu.

No IPO piesaistītos līdzekļus plānots izmantot, lai 2025.gadā atvērtu pirmās sešas “Kalve Coffee” kafejnīcas-veikalus Igaunijā un Lietuvā, savukārt 2026.gadā attīstītos ārpus Baltijas valstīm.

Uzņēmuma vadības prognozētā EBITDA 2025.gadam ir 1,2 miljoni eiro. Tas ir balstīts detalizētā finanšu modelī un pieņēmumā, ka IPO laikā tiks piesaistīts finansējums viena miljona eiro apmērā, kā arī ņemot vērā, ka uzņēmums ir bijis pelnošs katru gadu kopš tā dibināšanas brīža.

Šobrīd uzņēmumam ir četras kafejnīcas-tirdzniecības vietas Rīgā, kā arī viena – Vācijā. Uzņēmums piedāvā kafijas aparātu nomu un apkopi, kafijas pupiņas un privāto preču zīmolu izveidi, kā arī nodrošina kafijas iegādi e-komercijas platformā.

Jau vēstīts, ka “Kalve Coffee” šogad pirmajā pusgadā strādāja ar 1,492 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 40,3% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, bet kompānijas peļņa pieauga 2,6 reizes un bija 100 404 eiro. Savukārt pagājušajā gadā uzņēmums strādāja ar 2,489 miljonu eiro apgrozījumu un guva 53 439 eiro peļņu.

“Kalve Coffee” reģistrēta 2017.gada janvārī, un tās pamatkapitāls ir 100 000 eiro. Uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir Zēmanis.